Dossier spécial sur l'industrie des camions lourds : Le marché d'outre-mer présente un potentiel considérable, et la dynamique favorable sur les marchés étrangers devrait se maintenir sur une longue durée
Dans le contexte de la mondialisation, le potentiel de croissance du secteur des poids lourds est manifeste
Les ventes de poids lourds en Chine entrent dans une nouvelle période de croissance, et les exportations de poids lourds affichent une dynamique de développement solide. En ce qui concerne la structure des ventes, la part des têtes de tracteur a augmenté tandis que celle des châssis de poids lourds a diminué, ce qui reflète le passage du marché chinois des poids lourds d'une dynamique tirée par les infrastructures à une dynamique tirée par la logistique. La demande intérieure de poids lourds est cyclique, portée par le développement économique, l'itération des produits et les politiques de mise au rebut, et se trouve actuellement dans une phase de reprise. Les exportations vers les marchés étrangers connaissent une croissance rapide : l'Afrique et l'Asie du Sud-Est sont les deux premières destinations des exportations chinoises et continuent de croître à un rythme soutenu. La concentration des constructeurs de poids lourds est élevée.
Le marché africain est la plus grande région et le principal secteur de croissance des exportations chinoises de poids lourds, avec un fort potentiel de marché
Du point de vue du PIB par habitant et du nombre de poids lourds pour mille habitants, le marché africain se trouve à un stade similaire à celui de la Chine au début du XXIe siècle. La part des investissements dans les infrastructures et la construction routière en Afrique est nettement inférieure au niveau de la Chine au début du XXIe siècle, ce qui laisse une marge de progression pour la demande de poids lourds liée aux infrastructures et à la logistique. L'essor actuel du secteur minier en Afrique devrait stimuler le développement des infrastructures ; à long terme, la logistique générera une demande de longue traîne pour les poids lourds, mais cela nécessite une amélioration des infrastructures et un développement économique durable comme fondement. Les poids lourds chinois en Afrique affichent une tendance à la hausse des volumes en Afrique de l'Est et de l'Ouest et à l'amélioration de la qualité en Afrique du Nord et australe, avec un certain degré de concentration. En termes de taille de marché, le volume annuel actuel des ventes de poids lourds en Afrique est estimé entre 200 000 et 250 000 unités, ce qui correspond à un parc estimé à 1,6 million d'unités d'ici 2025. En ce qui concerne le paysage concurrentiel, les exportations chinoises de poids lourds vers l'Afrique dépasseront 140 000 unités d'ici 2025 ; il s'agit déjà de produits mainstream sur le marché local, qui peuvent pleinement bénéficier de la croissance du marché. Selon les calculs, le volume annuel des ventes de poids lourds en Afrique dispose encore d'une marge de doublement sur une période de cinq ans.
L'Asie du Sud-Est est le deuxième marché de base pour les poids lourds chinois et connaît une forte croissance ; les marchés des poids lourds d'Amérique latine et d'Europe sont matures, tandis que le Brésil et l'Europe sont des marchés de croissance potentiels
Le marché des poids lourds d'Asie du Sud-Est est plus mature que celui de l'Afrique, et les infrastructures et la logistique stimulent conjointement la croissance des exportations chinoises de poids lourds dans la région, avec une forte certitude de croissance. La concentration des exportations chinoises de poids lourds dans les pays d'Asie du Sud-Est est relativement élevée. L'Europe et l'Amérique latine sont des marchés matures. En termes de taille de marché, les ventes de poids lourds dans la région EU30 sont estimées à environ 300 000 unités en 2025, tandis que le marché latino-américain est estimé entre 180 000 et 200 000 unités. En ce qui concerne le paysage concurrentiel, les sept grandes marques locales européennes détiennent plus de 90 % de la part de marché. En Amérique latine, la part de marché des poids lourds chinois est encore inférieure à 20 %, provenant principalement de marchés hors du Brésil, où les marques européennes restent dominantes. Le Brésil et le Mexique sont les marchés de poids lourds centraux d'Amérique latine, et les exportations chinoises de poids lourds connaissent une croissance rapide dans les pays hors de ces deux marchés. Les constructeurs automobiles chinois mettent activement en place des capacités de production au Mexique ; le Brésil et cinq autres pays appliquent des barrières tarifaires élevées qui obligent les constructeurs à établir une production locale, et les constructeurs chinois progressent actuellement dans ce sens. Le marché européen des poids lourds se caractérise par des prix unitaires élevés, et les entreprises locales de poids lourds disposent d'une accumulation technologique profonde et d'une forte influence de marque, avec une part très faible de marques étrangères. Les poids lourds à nouvelle énergie en Europe bénéficient de primes de prix importantes, ce qui pourrait créer des opportunités pour les constructeurs chinois.
Risques : Risque que les ventes de produits et la rentabilité ne soient pas à la hauteur des attentes ; risque d'intensification de la concurrence dans le secteur des poids lourds au niveau national et international ; risque de modification des politiques locales dans les régions étrangères ; risques de force majeure ; risque que le développement à l'étranger ne soit pas à la hauteur des attentes ; et risque que la maîtrise des coûts des constructeurs ne soit pas à la hauteur des attentes.
