As empresas de veículos comerciais devem adotar uma abordagem diferente ao expandirem-se globalmente
Recentemente, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou os resultados preliminares da sua investigação de "duplo anti" (anti-dumping e anti-subvenções), colocando a subsidiária de Qingdao da CIMC Vehicles no centro das atenções: um direito anti-subvenções de 82,37% somado a um direito anti-dumping de 130,76%, representando um encargo combinado superior a 200% — eliminando praticamente o espaço de preço para os semi-reboques de caixa chineses entrarem no mercado norte-americano. Esta decisão de tarifas elevadas é um caso de protecionismo comercial, ou uma nova normalidade que os veículos comerciais chineses terão de enfrentar a longo prazo para entrar nos mercados europeus e americanos? A resposta não só molda as próximas decisões estratégicas das empresas, como também influencia o ritmo e a direção globais da globalização das empresas de veículos comerciais da China.
Durante muito tempo, o foco das exportações de veículos comerciais domésticos centrou-se em mercados emergentes como a Ásia, a África e a América Latina. Nestes mercados, a procura local é forte, e as regras de acesso e o ambiente comercial são relativamente flexíveis. Muitas empresas de veículos comerciais, contando com as suas vantagens em termos de relação custo-benefício e capacidades de cadeia de abastecimento de resposta rápida, escolheram a exportação de veículos completos como o caminho principal para a internacionalização.
Com a transformação e atualização da indústria doméstica de veículos comerciais, a qualidade geral, o nível de inteligência e a tecnologia de novas energias dos produtos continuam a melhorar, e o desejo das empresas de avançar para os mercados de alta gama da Europa e da América torna-se cada vez mais forte. No entanto, precisamente quando a indústria se esforça por alcançar este avanço, o ambiente externo está a mudar silenciosamente. O sentimento protecionista entre as indústrias locais da Europa e da América está a aumentar, com medidas restritivas — como investigações de "duplo anti", requisitos de produção localizada, barreiras tarifárias de carbono, normas rigorosas de acesso tecnológico e auditorias de conformidade da cadeia de abastecimento — a surgir sucessivamente. O caso da CIMC não é um exemplo extremo acidental; reflete a mentalidade defensiva cada vez mais forte das indústrias locais dos países desenvolvidos face ao rápido aumento da competitividade dos produtos chineses. As barreiras comerciais estão a passar de fricções ocasionais para uma concorrência normalizada, uma mudança no ambiente externo que as empresas de veículos comerciais chinesas devem enfrentar no seu processo de internacionalização.
Se equipararmos as barreiras comerciais nos mercados europeus e americanos apenas a tarifas elevadas, a nossa compreensão é claramente insuficiente. Na verdade, o limiar construído pelos mercados externos tem uma natureza dupla. Por um lado, as tarifas punitivas, como os direitos de "duplo anti", tiveram impactos diretos nos custos, tornando cada vez mais difícil sustentar o antigo modelo de depender exclusivamente da exportação de veículos completos nos mercados europeus e americanos. Por outro lado, os limiares implícitos, como as normas técnicas, os regulamentos de segurança, as regras de emissões de carbono e os requisitos de conformidade local, representam desafios a mais longo prazo. Estas restrições invisíveis não surgem subitamente, mas selecionam continuamente quem está qualificado para permanecer na "mesa" de negociação. Ao contrário do modelo utilizado nos mercados da Ásia, África e América Latina, as regras de concorrência nos mercados europeus e americanos mudaram: a estratégia de concorrência de preços baixos e grandes volumes pode facilmente desencadear investigações comerciais, e a simples realização de pequenas modificações em modelos de veículos domésticos para exportação direta pode facilmente levar a desafios regulamentares e de conformidade. Não é difícil ver que o antigo modelo de exportação baseado na saída de capacidade e na venda direta de veículos já não se adapta ao ambiente concorrencial dos mercados maduros da Europa e da América. O caminho antigo está a atingir um ponto de estrangulamento, e a indústria deve planear proativamente uma transformação da estratégia de exportação, em vez de esperar passivamente pela próxima ronda de investigações.
Perante a contenção dupla de tarifas elevadas e barreiras de conformidade, as empresas de veículos comerciais da China precisam urgentemente de concluir uma mudança fundamental na sua estratégia externa, de "sair para o exterior" para "integrar-se".
Em primeiro lugar, ao nível da mentalidade, as empresas devem libertar-se da dependência do caminho da concorrência de preços baixos, abandonar a ideia de conquistar mercados apenas através de vantagens de preço, e passar para uma concorrência baseada no valor, centrada na fiabilidade do produto, no valor operacional de todo o ciclo de vida e nas vantagens da tecnologia de novas energias. Uma vantagem de preço pode ganhar encomendas temporárias, mas apenas um valor de produto forte pode obter o reconhecimento do mercado a longo prazo.
Em segundo lugar, no que diz respeito ao modelo de negócios, as empresas podem considerar o avanço das operações localizadas como uma opção importante. Ao estabelecer fábricas no exterior, realizar montagem localizada e cooperar profundamente com concessionários locais de alta qualidade e parceiros da cadeia industrial, as empresas podem não só evitar os riscos tarifários enfrentados pelas exportações de veículos completos, mas também se adaptar melhor às regulamentações locais, aos sistemas de pós-venda e aos hábitos dos usuários. É claro que construir fábricas no exterior não é uma solução milagrosa, e as empresas não devem seguir a tendência cegamente. Antes de investir no exterior, os fabricantes nacionais de veículos precisam avaliar plenamente os riscos de investimento no exterior, os ciclos de recuperação de custos e as dificuldades de correspondência da cadeia de suprimentos, tomar decisões prudentes e evitar riscos secundários causados por uma expansão internacional apressada. Além disso, as empresas devem estabelecer um sistema proativo de controle de riscos de conformidade, analisar previamente as tendências das políticas comerciais dos mercados-alvo, aprimorar os mecanismos de contabilidade de custos e precificação, e formar uma equipe de alerta precoce de atritos comerciais e resposta jurídica. À medida que os atritos comerciais se tornam gradualmente normalizados, as respostas proativas têm muito mais chances de sucesso do que as respostas passivas.
Além disso, a transformação da internacionalização dos veículos comerciais nunca é um esforço solitário de uma única empresa, e não pode ser alcançada sem os esforços coordenados de todo o ecossistema industrial. As empresas a montante e a jusante da cadeia industrial devem coordenar sua disposição, promover a expansão internacional sincronizada da cadeia de suprimentos de peças, construir uma cadeia de suprimentos internacional estável e reduzir o custo da internacionalização para cada empresa de veículos individual. Ao mesmo tempo, a disposição de mercado deve permanecer diversificada. Enquanto exploram ativamente os mercados de alta gama da Europa e da América, as empresas devem continuar a consolidar mercados vantajosos como a Ásia, a África e a América Latina, formando uma cobertura de riscos multirregional.
O caso da CIMC serve como um aviso oportuno: os veículos comerciais da China se despediram da era de dividendos da expansão de baixo limiar e entraram em uma nova etapa de regras rigorosas e concorrência intensa na internacionalização. Diante de barreiras comerciais cada vez mais normalizadas, as empresas não devem se retrair por causa de reveses de curto prazo nem se apegar ao caminho antigo na esperança de superar as barreiras por sorte. Somente ao remodelar a abordagem da internacionalização — passando da saída de produtos para a saída de modelos de negócios e a integração local profunda — e ao aderir a operações em conformidade, concorrência baseada em valor, disposição diversificada e cultivo local profundo, as empresas poderão se firmar solidamente no mercado global de veículos comerciais e embarcar em um caminho de desenvolvimento global de maior qualidade e mais sustentável.
